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9月28日晚間，博遷新材(605376)公告稱，公司及子公司廣新進出口與某公司（下稱“X公司”）簽署《戰略合作協議書》，約定自2025年8月起至2029年12月31日期間，預計向X公司銷售5420—6495噸鎳粉產品。按照預計數量、公司目前產品售價及匯率估算，銷售金額約43億元至50億元。

　　此次合作中，博遷新材將成為X公司在中國境內的獨家鎳粉供應商，同時X公司獲得特定型號產品的獨家購買權。

　　公告提及，X公司生產能力預計持續增加，對應鎳粉需求量同步增加，而博遷新材產品品質持續優化，可滿足X公司的品質要求；因交易涉及商業秘密，公司已履行內部涉密信息披露豁免程序，X公司具體信息及協議部分內容暫不對外披露。

　　采購計劃方面，為保障供應鏈穩定，協議約定X公司需提前30天向博遷新材書面通知每月具體采購數量，博遷新材將據此制定精準的生產計劃，確保及時交付。考慮到MLCC（片式多層陶瓷電容器）行業需求易受下游電子市場波動影響，協議特別約定，若市場環境或X公司自身需求發生變化，雙方可協商調整采購數量。

　　定價機制方面，博遷新材采用“原材料平均價格+加工費”的報價模式，因主要原材料采購價格受大宗商品及相關商品期貨價格影響較大，協議明確，采購價格在目前價格基礎上經友好協商確定。若X公司認為市場價格發生顯著變化，可以提供書面說明，雙方另行友好協商。

　　博遷新材表示，協議的履行預計將對公司經營業績產生積極影響。因協議存在一定時間交貨周期，具體收入需根據協議履約、交貨進度逐步體現，收入確認存在不確定性，預計的銷售金額不構成業績預測。

　　公開信息顯示，博遷新材主營業務為電子專用高端金屬粉體材料的研發、生產和銷售，產品主要包括納米級、亞微米級鎳粉和亞微米級、微米級銅粉、銀粉、銀包銅粉、合金粉。其中鎳粉主要應用于MLCC的生產，并廣泛應用到消費電子、汽車電子等其他工業領域。2025年上半年，公司實現銷售收入5.19億元，同比增長18.30%；實現凈利潤1.06億元，同比增長93.34%。

　　此次合作的達成，一方面基于博遷新材在鎳粉領域的技術積累與品質優勢，另一方面受益于MLCC行業的持續增長。

　　MLCC作為電子信息產業的核心被動元器件，被廣泛應用于智能手機、汽車電子、新能源汽車、物聯網設備等終端產品；近年來，隨著新能源汽車滲透率提升、智能終端升級及工業自動化推進，MLCC市場需求持續增長。

東吳證券研報顯示，MLCC行業在2023年觸底后進入新一輪景氣周期，2024年全球市場規模同比增長7%至1042億元，預計2025年市場規模提升至1120億元。2024年全球80nm以下鎳粉市場規模約2億美元，其中日企占據大多數份額。博遷新材依托PVD工藝的優勢，其80nm產品得率持續，并在2024年高端鎳粉出貨量占比加速提升，有望呈現國產替代趨勢。

　　產能方面，至2025年上半年，博遷新材已投產的鎳粉產線145條，銅粉產線20條，鎳粉產線為滿產狀態。

　　針對下游市場對高性能材料的需求，博遷新材近日公開表示，隨著AI算力基礎設施擴建、消費電子智能化升級及新能源汽車市場持續放量，公司將持續優化產品結構，把握高端MLCC市場機遇，持續加大高性能粉末的研發投入，鞏固行業領先地位。較普通服務器相比，AI服務器需要更多的MLCC。公司鎳粉作為MLCC內電極關鍵材料，受益于AI服務器帶動的行業增長，產品結構持續優化。