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2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)上游的輪胎行業(yè)正站在一個(gè)關(guān)鍵的十字路口。盡管2024年新能源汽車?yán)顺蓖苿悠嚠a(chǎn)銷再創(chuàng)新高，為輪胎行業(yè)帶來了巨大想象空間，但現(xiàn)實(shí)卻遠(yuǎn)非坦途。產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)激烈，一場行業(yè)洗牌已然開始，未來十年，輪胎企業(yè)將面臨“分勝負(fù)”與“決生死”的雙重考驗(yàn)。

即便是行業(yè)龍頭賽輪輪胎，也未能完全幸免于行業(yè)的隱憂。2024年，賽輪輪胎營收和凈利潤創(chuàng)下歷史新高，分別達(dá)到318.02億元和40.63億元。然而，進(jìn)入2025年第一季度，產(chǎn)銷錯(cuò)位的隱患迅速顯現(xiàn)：產(chǎn)量7481.11萬條，銷量7215.58萬條，產(chǎn)量大于銷量265.53萬條，直接導(dǎo)致庫存攀升至歷史新高的65.24億元。盡管營收增長15.29%，但歸母凈利潤僅微增0.47%，典型的“增收不增利”現(xiàn)象凸顯，反映出行業(yè)內(nèi)部競爭的激烈程度和利潤空間的持續(xù)壓縮。

中國輪胎行業(yè)正面臨全行業(yè)的產(chǎn)能過剩。2024年，中國輪胎行業(yè)總產(chǎn)能已突破9.2億條/年。然而，與國內(nèi)市場相對飽和形成對比的是，國際市場卻存在巨大機(jī)會。歐美市場的高集中度格局早已形成，但世界巨頭如米其林、固特異、普利司通等自2022年以來，已宣布關(guān)停和轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的工廠共13座，涉及半鋼產(chǎn)能超3000萬條，這為后起之秀留下了市場空隙。然而，這并不意味著輕松的機(jī)遇。賽輪、三角、玲瓏、森麒麟、中策等中國輪胎上市公司，背靠資本市場補(bǔ)血，正瘋狂地上馬新產(chǎn)能，并將戰(zhàn)場從國內(nèi)卷到了國外。

截至2024年，中國輪胎企業(yè)在海外已建及在建工廠的總產(chǎn)能約1.46億條半鋼胎、3450萬條全鋼胎。2024年成為中國輪胎企業(yè)出海大年，一年時(shí)間新增海外產(chǎn)能約8000萬條，將歷史累計(jì)出海產(chǎn)能翻了一倍，總投資超300億元人民幣，這一速度令人嘆為觀止。

以賽輪輪胎為例，作為中國首家在海外建廠并擁有規(guī)模化生產(chǎn)基地的輪胎企業(yè)，賽輪憑借海外產(chǎn)能的率先釋放，外銷毛利率水漲船高，收入從2015年的86.4億元增長到2024年的318億元，9年增長268%，成功進(jìn)入世界前10名行列，股價(jià)也實(shí)現(xiàn)了驚人的漲幅，從2015年收盤的3.02元攀升至2024年收盤的14.33元，增長超過374%，若在2018年低谷買入，甚至可實(shí)現(xiàn)10倍收益。然而，這種模式能否持續(xù)？隨著更多企業(yè)海外產(chǎn)能的釋放，價(jià)格戰(zhàn)是否會從國內(nèi)打到全世界？領(lǐng)先者是否還能保持領(lǐng)先地位？這一切都充滿了不確定性。

中國輪胎產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。一方面，產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)激烈，行業(yè)洗牌在即；另一方面，海外市場潛力巨大，新能源車帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會也值得關(guān)注。賽輪等企業(yè)的海外擴(kuò)張，雖然取得了一定成功，但也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

未來十年，中國輪胎行業(yè)將經(jīng)歷一場大洗牌，一部分企業(yè)將在殘酷的競爭中倒下，而一部分企業(yè)則可能通過技術(shù)升級、品牌建設(shè)、海外擴(kuò)張等方式，最終成長為具有全球競爭力的巨頭。

對于投資者而言，這既是風(fēng)險(xiǎn)，也是機(jī)遇。而對于整個(gè)行業(yè)來說，只有經(jīng)歷這場陣痛，才能實(shí)現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)型升級，走向高質(zhì)量發(fā)展。這場輪胎產(chǎn)業(yè)的“生死時(shí)速”，注定將是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，最終勝出的，將是那些真正具備核心競爭力、能夠適應(yīng)市場變化的企業(yè)。行業(yè)未來充滿變數(shù)，但變革的號角已經(jīng)吹響，輪胎企業(yè)唯有加速奔跑，才能在這場“生死時(shí)速”中贏得未來。