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中國電動(dòng)汽車的出海之路，正在迎來新的拐點(diǎn)。
美國咨詢公司榮鼎集團(tuán)本周發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的海外投資歷史性超過國內(nèi)投資，去年該行業(yè)的國內(nèi)投資約150億美元，海外投資則達(dá)到160億美元，反映出國際市場(chǎng)儼然成為中國電動(dòng)車的新戰(zhàn)場(chǎng)。
值得注意的是，電池恰是中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外投資的大頭，海外總投資的74%都集中在電池領(lǐng)域。榮鼎的報(bào)告指出，考慮到運(yùn)輸成本和下游客戶要求就近配套，中國的電池制造商更加國際化，引領(lǐng)著早期的海外擴(kuò)張。
在國產(chǎn)鋰電的出海浪潮里，歐洲、東南亞一直穩(wěn)居前兩大首選地，今年以來，中資電池廠下南洋的勢(shì)頭愈發(fā)兇猛。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，宣布在東南亞投資建廠的鋰電企業(yè)就有億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇、寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、海四達(dá)、雙登集團(tuán)等近十家電池巨頭，還有湖南裕能、星源材質(zhì)等鋰電材料廠商也緊隨其后，宣布將在東南亞建設(shè)產(chǎn)能。
在受訪專家看來，目前東南亞在中國鋰電的出口份額占比還不算高，但其戰(zhàn)略地位、快速推進(jìn)的新能源轉(zhuǎn)型，都預(yù)示著這里將成為鋰電的一塊新熱土。
下南洋的引力
前段時(shí)間，“茂名首富” 王明旺即將征戰(zhàn)港交所的消息，引起不少媒體關(guān)注。7月30日，王明旺白手起家創(chuàng)辦的欣旺達(dá)，正式向港交所主板遞交上市申請(qǐng)。目前，這家“全球手機(jī)電池一哥”在A股的市值已超400億元人民幣，此次赴港二次上市，市場(chǎng)普遍認(rèn)為是意在吸引國際資本，以打開在歐洲、東南亞等核心海外市場(chǎng)。畢竟，也是在7月份，欣旺達(dá)才剛宣布計(jì)劃斥資不超過20億元在越南新建一座電池廠。
實(shí)際上，重金下注東南亞的遠(yuǎn)不止欣旺達(dá)。6月30日，寧德時(shí)代旗下的寧波普勤時(shí)代和印尼兩家國有控股企業(yè)共同投資的鎳資源和電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目正式開工，這個(gè)項(xiàng)目總投資達(dá)59億美元，涵蓋從紅土鎳礦開采、火法冶煉、濕法冶煉、電池材料、電池回收和電池制造等電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)月，億緯鋰能也發(fā)布公告，公司在馬來西亞的全資孫公司擬以自有資金或融資，建設(shè)新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資金額不超過86.54億元。
4月，印尼官員證實(shí)，浙江華友鈷業(yè)將取代韓國LG能源，成為印尼一個(gè)大型電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)項(xiàng)目的戰(zhàn)略投資者，該項(xiàng)目的總價(jià)值預(yù)計(jì)615.6億元。
不少中資電池廠在東南亞的建設(shè)投資，近幾個(gè)月也相繼進(jìn)入落成投產(chǎn)或規(guī)模化生產(chǎn)的階段。據(jù)《中國能源報(bào)》報(bào)道，6月，蜂巢能源與泰國萬浦集團(tuán)合資建設(shè)的泰國春武里SVOLT工廠迎來第10萬套EV電池包下線。4月，天鵬電源位于馬來西亞雪蘭莪州的工廠開業(yè)、正式投產(chǎn)。2月，華友鈷業(yè)華能新材料（印尼）有限公司“年產(chǎn)5萬噸高鎳動(dòng)力電池三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目”二期機(jī)械全面竣工。
今年以來，鋰電企業(yè)出海東南亞再掀熱潮，原因何在？
睿咨得能源電池組資深分析師陳珊告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，今年中資電池廠赴東南亞投資的熱度確實(shí)很高，還有正極、負(fù)極、電解液和隔膜這四大電池主材的廠商也在加快布局東南亞的步伐。首先，從國內(nèi)的角度看，目前鋰電行業(yè)國內(nèi)的供需已經(jīng)達(dá)到平衡，現(xiàn)有產(chǎn)能基本已經(jīng)飽和，所以新建產(chǎn)能大多落在海外。其次，從東南亞方面來看，這兩年馬來西亞、印尼、泰國等國都發(fā)布了加快提升電動(dòng)汽車滲透率的政策，預(yù)計(jì)未來幾年，東南亞的市場(chǎng)需求會(huì)維持可觀的增長(zhǎng)，而且這些國家的政府還設(shè)定了電動(dòng)汽車的本土產(chǎn)能目標(biāo)，也是在倒逼中國企業(yè)赴當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。
此外，今年國際貿(mào)易形勢(shì)陡然生變，也迫使不少鋰電企業(yè)調(diào)整了出海計(jì)劃。
據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年2月，美國從中國采購的鋰電池總金額被德國超過，為近五年來首次退居次席，并持續(xù)至今。今年上半年，中國對(duì)美鋰電池出口額同比增長(zhǎng)18.6%，但出口電池?cái)?shù)量同比減少31.1%至9789萬個(gè)，美國也因此成為中國鋰電池前十五大出口目的地里，唯一呈現(xiàn)“量減價(jià)增”的國家。
對(duì)美直接出口的受挫，讓中國鋰電企業(yè)著手另尋出路。真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，在中國的鋰電出口里，去年美國作為第一大海外市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為25%。但今年以來，特朗普政府肆意加征關(guān)稅，目前美國對(duì)中國的鋰電池終端產(chǎn)品的平均關(guān)稅達(dá)到58%左右，之前中國的鋰電產(chǎn)品對(duì)比日韓廠商有著顯著的定價(jià)優(yōu)勢(shì)，可一旦加上關(guān)稅成本，中國的相對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)就會(huì)喪失。
誰在狂攬中資電池廠
6月29日，在寧德時(shí)代與印尼電池公司聯(lián)合打造的電池工廠項(xiàng)目動(dòng)土儀式上，印尼總統(tǒng)普拉博沃親自出席站臺(tái)，可見這個(gè)百億項(xiàng)目非同一般。
普拉博沃在致辭中表示，項(xiàng)目的奠基將使印尼成為全球唯一實(shí)現(xiàn)鎳基電池從上游到下游全鏈條一體化生產(chǎn)的國家。該投資將顯著提升印尼在電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域的產(chǎn)能，使印尼成為東盟地區(qū)電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能最大的國家。
顯然，印尼入局鋰電的底氣正在于“家里有礦”，但現(xiàn)在這個(gè)東盟最大經(jīng)濟(jì)體不想“靠山吃山”了。
歐睿國際亞太區(qū)域市場(chǎng)洞察主管張峰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，2024年，印尼鎳產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的57%，鈷產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的11%，而鎳和鈷都是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵原材料。雖然近兩年鎳周期還在尋底階段，但長(zhǎng)期來看，鎳基電池的需求穩(wěn)定。而且，印尼現(xiàn)在手握鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)，確立了“垂直整合”的戰(zhàn)略，也即利用其鎳儲(chǔ)備發(fā)展冶煉、精煉、電池單元生產(chǎn)再到電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈。未來，隨著電動(dòng)汽車和摩托車公司計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，印尼的垂直整合將更加完善。
如果說印尼是發(fā)展鋰電的“天賦型選手”，馬來西亞則主要靠地利、人和。
目前，馬來西亞已經(jīng)形成了比較完整的電池產(chǎn)業(yè)鏈，從上游正負(fù)極材料、隔膜、電解液這四大主材、精密結(jié)構(gòu)件，到中下游的電芯、電池包等各環(huán)節(jié)，都有中資企業(yè)布局，成為不少廠商出海的第一目的地。
在陳珊看來，馬來西亞政府積極推進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型，釋放了不小的市場(chǎng)需求。在馬來西亞政府設(shè)定的轉(zhuǎn)型目標(biāo)里，明確提出加大推廣可再生能源，到2030年電動(dòng)車滲透率達(dá)15%，2050年達(dá)80%，并配套1萬個(gè)公共充電樁計(jì)劃，為鋰電池需求提供了確定性增量。此外，馬來西亞也有天然的地理優(yōu)勢(shì)，地處東南亞的十字路口，地形不似印尼分散、破碎，國內(nèi)交通便利，港口條件優(yōu)越，有利于電池的原料進(jìn)口、加工出口。
除了印尼、馬來西亞，坐擁大量整車工廠的泰國，也吸引了不少動(dòng)力電池廠入局。今年3月，欣旺達(dá)獲批在泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)電池生產(chǎn)基地。去年12月，長(zhǎng)虹能源的泰國子公司已在當(dāng)?shù)刭徺I土地并進(jìn)行了廠房設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)。睿咨得能源的統(tǒng)計(jì)顯示，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、星恒電源已在泰國布局，其中，蜂巢、國軒高科的電池包項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)仍存
隨著國產(chǎn)鋰電企業(yè)加速涌入東南亞，這個(gè)新興區(qū)域的成本優(yōu)勢(shì)也在顯現(xiàn)。
“論電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整度，東南亞已經(jīng)接近日本和韓國，只是部分碳酸鋰、氫氧化鋰這些正極材料的原材料，以及一些電解液的溶劑、添加劑，還依賴從中國進(jìn)口，但本土化也需要時(shí)間。不過可以預(yù)計(jì)，東南亞的電池生產(chǎn)進(jìn)入規(guī)模化階段后，當(dāng)?shù)氐闹圃斐杀緯?huì)比中國要低。在用人成本上，東南亞仍是洼地，而且因?yàn)榕c中國距離接近，工人熟練度的問題比較容易解決，中國員工到當(dāng)?shù)胤奖悖嘤?xùn)當(dāng)?shù)毓と说碾y度也不大。”墨柯談道。
在受訪專家看來，中資出海東南亞，比較棘手的潛在挑戰(zhàn)或風(fēng)險(xiǎn)，或許還在于貿(mào)易保護(hù)主義和政府穩(wěn)定性。
首先，不少企業(yè)選擇將東南亞作為新的對(duì)美出口“避風(fēng)港”，這一方案并非沒有后顧之憂。陳珊指出，幾年前，不少光伏企業(yè)就已經(jīng)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞，以尋求繞道出口歐美。但日前美國宣布了對(duì)東南亞四國光伏雙反調(diào)查終裁結(jié)果，這些企業(yè)再度面臨極高的關(guān)稅壁壘。從這一角度看，光伏的案例可能會(huì)成為鋰電企業(yè)出海東南亞的前車之鑒。
其次，即使不少中資企業(yè)正在慢慢摸清東南亞營(yíng)商環(huán)境的規(guī)則，但所在國政府的更迭可能會(huì)帶來形勢(shì)的急轉(zhuǎn)彎。墨柯提及，東南亞不少國家政府派系復(fù)雜，派系和政府的更迭，可能會(huì)讓中資企業(yè)再陷被動(dòng)。
而在張峰看來，東南亞國家這些年也更加重視環(huán)境法規(guī)，對(duì)采礦和制造業(yè)運(yùn)營(yíng)的合規(guī)要求變得更加嚴(yán)格，這會(huì)給中資企業(yè)帶來運(yùn)營(yíng)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。“當(dāng)然，這里也不乏值得把握的機(jī)遇，2023年東南亞區(qū)域電動(dòng)汽車市場(chǎng)（純電動(dòng)汽車和插電式電動(dòng)汽車）的銷量為20.4萬輛，預(yù)計(jì)2024年至2029年期間，其銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到22%。除了電動(dòng)汽車和摩托車外，預(yù)計(jì)該地區(qū)對(duì)電動(dòng)巴士和無人機(jī)的電池需求也將增長(zhǎng)。”張峰補(bǔ)充道。
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